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独自住在深山的少年孙悟空，遇上搜集七龙珠的少女科学家布尔玛，布尔玛为得到悟空拥有的四星七龙珠而带同悟空踏上找寻七龙珠的旅程。在找寻最后一颗七龙珠时闯进皮拉夫的城堡，后来悟空因月圆而变身成巨猿，被剪掉尾巴，七龙珠亦因乌龙的许愿而四散。悟空拜武天老师（龟仙人）为师学习武术，同时出身少林寺的克林亦拜武天老师为师。两人一起修练，由最初的竞争后来成为最要好的朋友。修练了八个月后两人参加了第二十一回天下一武道会，两人在大会表现活跃，最后分别在四强赛和决赛败在变装参赛的师傅手下。。。。悟空为了使被大魔王所杀的人复活，亲身前往神殿求天神令七龙珠复活，并得知天神与大魔王本为一体。天神告知悟空短笛将参加三年后的第二十三回天下一武道会。因此悟空待七龙珠复活后，留在神殿修练直到武道会开始。大魔王被消灭三年后，已经长大成人的悟空与众人再次参与天下一武道会，大魔王的儿子短笛亦为了杀死悟空而出席。匿名参加比赛的牛魔王女儿琪琪在与悟空比赛后订婚；天神则化身成凡人参赛，在与比克战斗时欲以魔封波封印对方时却反被封印。决战时悟空与短笛苦战后得到最后的胜利。。。。